分析家认为，管理人员很青睐商业智能(business intelligence，BI)和企业绩效管理(corporate performance management，CPM)管理仪表板(dashboard)和记分卡(scorecard)的概念，但他们通常没有为配置这些工具所需要的费用和复杂性做好充分的准备。

　　管理仪表板对管理者的诱惑力是显而易见的。有什么管理人员不想要一个能在眨眼间显示出有关业务运营情况的度量和重要绩效指标(KPIs)的图表式用户界面?想想其他那些备选方案——使用复杂的报告式应用软件，从员工那里索取资料，或者采用更糟的方式：等待纸质的报告。Gartner的分析师称，管理人员从在解决完一些产业事件后，通常会跟他们的IT人员要求“就给我一个管理仪表板吧。”

　　总部位于美国华盛顿州Renton的数据存储研究所(The Data Warehousing Institute)研究主管兼《Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business 》一书的作者Wayne Eckerson说了，事实上并不是那么简单就能解决的，首先管理仪表板和记分卡的有效传输依赖于牢固的数据基础架构。

　　Eckerson 在SearchDataManagement.com网站最近的一次播客作品中说：“很多人看到了管理仪表板的神奇，想要拥有它;高可靠性、高可用性的系统能从大量不同来源传送数据，这些数据都已经过整合清理、一致化并及时加载传输，不过当你告诉他们要建立这样一个系统所需要花费的经费时，他们很可能就会望而却步了。”

　　当人们在听到费用和执行时间表之前很可能就是这么认为的。

　　Eckerson 说：“人们认为他们花10000美元就能廉价地买到一个管理仪表板。事实上，如果你这样草率地开始，将来很可能还要花上50万美元。”

　　作为总部位于加利福尼亚州圣萨尔瓦多的Ventana 研究院的副主席兼研究主管，同时也是2006年以近600名管理人员为对象的管理仪表板研究和调查报告的作者，Colin Snow建议制定一个为期两年的时间表来优化管理仪表板和记分卡的内容和环境。

　　但你最终会发现执行管理仪表板绝对物超所值。它可以通过罗列调整有效的业绩表现帮助企业调整目标和发展战略。Ventana研究院所调查的企业中约50%认为他们在使用管理仪表板和记分卡之前能够有效地获得企业绩效表现情况，而在使用了这些工具之后，这个比例跳升到了75%。

　　想要为运行管理仪表板做好准备和进行评估，以下是Snow介绍的一些最佳实践经验。

　　了解管理仪表板和记分卡之间的区别

　　Snow说，这两个术语常常被放在一起使用，不过它们是截然不同的，虽然常常容易混淆。

　　管理仪表板是报告工具，在单个显示屏上合并和整理数字和度量值等数据，有时还包括记分卡数据。它常常可以为了某个特定任务而做一定的修改，并可以针对单视角和单部门展示度量数据。

　　记分卡是采用重要绩效指标来展示某个策略、目标和对象进展的应用软件， 鉴于它能确实地指示企业的绩效，所以比任何度量更具有针对性。记分卡可当作管理仪表板的一个组成部分，但是它能做多视角分析而且采用了一套如平衡记分板之类的管理方法，所以和管理仪表板不同。

　　“不要把管理监控程序搞混淆了。” Snow 举例说，“用于销售管理的仪表板能告诉你达成目标的收入业绩，而一个平衡记分卡能传达给你的是这个业务是否确实盈利了。”

　　Snow建议：想要知道怎样做才能最好地实施计划，就要先制定目标然后再行动。

　　Snow 解释道：“从你的管理团队身上发掘他们最想要做的事情，是想从记分卡上获得信息，追踪企业战略实施情况呢?还是只是要监测某个操作、进程或业务的某一部分呢?”
完善绩效管理过程和绩效评估系统

　　其次，企业必须进行自我评价，并完成一次财政和操作进程及技术的“严格无偏差评估”。这一过程能够揭露问题所在，帮助调整优先级和为目前的情况定下基准，这在随后对评估管理仪表板方案的效果方面有很大的帮助。在这一过程中，企业还能收集到为这个方案构建商务案例所需要的数据。

　　确定用户的需求和方案实施范围

　　Snow说，这要求确定好“绩效网络”，或者说规定好在一个机构里谁需要连接到管理仪表板或记分卡。同样还需要界定好方案实施范围，即指出在每一个阶段确实需要和不需要交付的数据。显然，说起来容易做起来却很难。

　　Snow 说：“如果事先没有准确的界定好方案实施范围，那方案实施很快就停摆。”

　　事实证明，尽快尽可能做好充分的准备是避免失败的诀窍。

　　为运用管理仪表板和记分卡构建一个商务案例

　　Snow说，仅仅进行投资回报率(ROI)分析是不够的。管理仪表板和记分卡的运作需要执行上的支持，即将方案“推销”给整个企业，并且有效的改变管理过程。

　　Snow 解释道：“因为当信息变得更一目了然时，必然会发生企业文化观念的转变，所以人们常在改变管理现状的时候碰壁。”

　　当管理仪表板将以往只在某些人的私人电子数据表保存或只归某个部门所有的私有化数据公开时，问题就会随之而来。这种可视化通常是件好事，但企业应该从一开始就为这种改变做好准备。这意味着应该对哪些潜在的数据是能够在仪表板或记分卡上公开进行讨论，并且确定基于这些信息应该采取什么行动。

　　评估管理仪表板和记分卡技术

　　Snow提醒我们，对于企业来说，通常都会跳过前面的很多步骤，而首先进行技术评估。然而，在技术评估之前的所有这些步骤都能够为有利于创造界定分明的必要条件，并且让我们能够根据企业的需求购买到合适的软件。Snow建议大家，一旦选择好了技术路线，在管理仪表板和记分卡正式运行之前，先要进行概念验证计划，以消除潜在的数据问题，进一步精炼设计方案，并开始加强支持和投入。

　　制定一套平行数据质量管理计划或主数据管理计划

　　根据Snow的调查研究，数据的质量是仪表板和记分卡方案的一个严重问题。如果仪表板运行了不正确或不一致的数据，就会损害客户的应用，还可能会逼迫企业“回归”到一个事先毫无准备的数据质量或主数据管理(MDM)计划中。Snow解释道，虽然主数据管理是一项主要任务，但在企业范畴上对一些诸如“客户”或“产品”等概念的统一也非常重要。最好能够在一开始就解决好这些类型数据的质量和主数据问题，而不是在使用仪表板和记分卡之后再来解决。